攜程旅行網(wǎng)今日宣布其計劃發(fā)行總額最高10億美元、分別于2020年和2025年到期的高級可轉(zhuǎn)換債券(以下分別稱“2020年可轉(zhuǎn)債”和“2025年可轉(zhuǎn)債”，統(tǒng)稱“可轉(zhuǎn)債”)。轉(zhuǎn)換價格以及可轉(zhuǎn)債的其他條款將于發(fā)行定價時確定。攜程將向初始購買方提供選擇，允許其在30天內(nèi)額外購買最多1.5億美元的可轉(zhuǎn)債作為可能的超額認(rèn)購。這些可轉(zhuǎn)債可被轉(zhuǎn)換為攜程的美國存托憑證(ADS) (每存托憑證相當(dāng)于0.25股普通股)。可轉(zhuǎn)債持有者可以在可轉(zhuǎn)債到期的兩個工作日之前的任何時間選擇以1000美元的整數(shù)倍把可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為存托憑證。在到期之前，除非某些特定稅法變動，攜程無權(quán)贖回這些可轉(zhuǎn)債。在2018年7月1日，2020年可轉(zhuǎn)債持有者有權(quán)要求攜程以現(xiàn)金贖回全部或者部分可轉(zhuǎn)債。在2020年7月1日，2025年可轉(zhuǎn)債持有者有權(quán)要求攜程以現(xiàn)金贖回全部或者部分可轉(zhuǎn)債。贖回價格為可轉(zhuǎn)債的面值，加上到贖回日為止(不包括贖回日)的累積和未付利息。