預(yù)案顯示，中國(guó)國(guó)航擬以不低于12.12元/股的價(jià)格向不超過10名的投資方非公開發(fā)行不超過9.94億股股票，募集資金總額不超過120億元。其中，以發(fā)行價(jià)格下限12.07元/股計(jì)算，中航集團(tuán)擬將認(rèn)購(gòu)8285萬股，總金額為10億元。

　　中國(guó)國(guó)航表示，本次非公開發(fā)行募集的資金將用于購(gòu)買15架波音B787飛機(jī)項(xiàng)目(含座椅等其他機(jī)內(nèi)配套輔助設(shè)施)、直銷電子商務(wù)升級(jí)改造項(xiàng)目、機(jī)上WiFi(一期)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，波音B787又稱為“夢(mèng)幻客機(jī)”，是波音公司1990年啟動(dòng)波音777計(jì)劃后推出的首款全新機(jī)型。此機(jī)型長(zhǎng)63米，翼展60米，高16.92米，寬5.75米，最大起飛重量247噸，巡航速度0.85馬赫，滿載航程8000海里，可以布置250到290個(gè)座位。

　　此外，波音公司公布的2014年產(chǎn)品目錄價(jià)格顯示，每架波音B787價(jià)格為2.57億美元，按1美元兌換人民幣6.2元的匯率計(jì)算，折合人民幣約為15.94億元，15架波音B787飛機(jī)目錄價(jià)格合計(jì)約為人民幣240億元。中國(guó)國(guó)航擬以本次非公開發(fā)行A股股票募集資金中的74.5億元用于支付部分購(gòu)機(jī)款。

　　中國(guó)國(guó)航表示，購(gòu)買波音B787飛機(jī)并實(shí)際投入運(yùn)營(yíng)能夠提高公司運(yùn)輸能力，擴(kuò)容主要航線運(yùn)輸量，增加航線收入。根據(jù)初步測(cè)算，購(gòu)買15架波音B787飛機(jī)并投入運(yùn)營(yíng)后，可為公司貢獻(xiàn)72.15億元的年收入。

　　對(duì)于定增募投的其他2個(gè)項(xiàng)目，公司表示，能提升公司直銷比例、降低營(yíng)銷費(fèi)用，并為大數(shù)據(jù)挖掘奠定基礎(chǔ)，搶占空中互聯(lián)網(wǎng)入口先機(jī)，提升旅客服務(wù)體驗(yàn)和滿意度，增加附加服務(wù)價(jià)值，推動(dòng)公司戰(zhàn)略順利實(shí)施落地。并將進(jìn)一步提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，提升品牌形象，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，保障和提升公司的利潤(rùn)水平。